| Jazz Orchestra Alexander Tsfasman | |
| 1. | Neudachnoe svidanie (A. Tsfasman, V. Trofimov) | 3:02 | |
| 2. | Zvuki dzhaza (A. Tsfasman) | 2:47 | |
| Arkady Pogodin | |
| 3. | V parke Chair (K. Listov, P. Arskij) | 2:26 | |
| 4. | Pesnja ljubvi (music and words A. Tsfasman) | 2:58 | |
| Klavdiya Shulzhenko | |
| 5. | Zapiska (N. Brodskij, P. German) | 3:11 | |
| 6. | Andrjusha (I. Zhak, G. Gridov) | 2:41 | |
| 7. | Vstrechi (I. Zhak, A. Volkov) | 2:54 | |
| The Jazz Orchestra of Alexander Varlamov | |
| 8. | Svit Su (V. Yang) | 2:18 | |
| 9. | Luna (R. Rodters, N. Koval) | 3:00 | |
| 10. | Na Karnavale (G. Warren, N. Koval) | 2:23 | |
| Pavel Mihajlov | |
| 11. | Utomljonoe solnce (Jerzy Petersburski, I. Alvek) | 2:58 | |
| 12. | V dalnij put‘ (A. Tsfasman, I. Alvek) | 3:03 | |
| Georgi Vinogradov | |
| 13. | Ljublju (E. Rosenfeld, N. Vengerskaja) | 2:57 | |
| 14. | Schastie mojo (E. Rosenfeld, G. Namlegin) | 2:51 | |
| Leonid Utesov | |
| 15. | Markyza (P. Mizraki, A. Bezymennskij) | 2:56 | |
| 16. | Serdce (I. Dunajevskij, V. Lebedev-Kumach) | 3:18 | |
| 17. | Tajna (V. Sidorov, A. D'Aktil) | 3:00 | |
| 18. | Lunnaja rapshodia (O. Strok, N. Labkovskij) | 3:13 | |
| Vadim Kozin | |
| 19. | Druzba (V. Sidorov, A. Shmuljan) | 2:36 | |
| 20. | Oshen (V. Kozin, E. Belohorskaja) | 3:02 | |
| Izabella Urjeva | |
| 21. | Esli moshes, prosti (G. Rajmondo, I. Arkadjev) | 2:59 | |
| Pjotr Leschenko | |
| 22. | Moja Marusechka (G. Vilnov) | 2:25 | |
| 23. | Tatjana (music and words M. Marjanovskogo) | 3:09 | |
| 24. | Mojo poslednee tango (music and words O. Stroka) | 3:10 | |
